1927 год. Транссибирский экспресс следует через всю страну, везя секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, готовые на любое преступление ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Только объединив усилия, они могут вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника.