Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о предстоящем расставании родителей, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде. Его путь оказывается полон неожиданных встреч, трудностей и серьёзных испытаний.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно бросаются на его поиски. Однако успеют ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют полночь?