Вернувшись домой после службы, Данила Багров застал ту же унылую провинциальную жизнь. Не найдя в ней места для себя, он отправился в Петербург, куда, по рассказам, ранее уехал и преуспел его старший брат.
Даниле удалось разыскать брата. Однако реальность оказалась суровой — его брат был киллером, и мир криминала, в котором тот жил, оказался чужд и опасен для самого Данилы.