Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, а затем исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча даёт импульс для создания нового произведения. В роман, героями которого становятся знакомые автору люди, вплетается и мистический образ Воланда, чей прототип — один из иностранцев, с которыми довелось общаться драматургу.